跳到主要内容

元素财富管理

投资于重要的事情

我们如何工作

要素财富管理, 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要的是, 我们关心的是如何去做. Our LPL Financial Advisors start by looking at each client’s overall finances including savings for education, 税, 遗产规划, 退休供款. Then they work to craft a personalized plan that makes sense for each individual and leads clients towards their goals.

我们帮助谁

无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. We don’t have account minimums, so we are here to support all levels of investors. Our purpose is to build lifelong relationships, which impact our client’s financial success.

我们如何收费

The LPL Financial Advisors at 元素财富管理 typically operate with one simple fee — based on the assets we manage on your behalf. They’re able to deliver financial planning and objective advice under this fee.

我们的顾问提供以下内容

服务+产品

管理投资

Understanding your short- and long-term goals, we will tailor a plan most beneficial to you.

投资产品
  • 股票 & 共同基金
  • 固定收益
  • 年金
  • 存单

退休计划

退休. 这是终极目标. Our experience lets us design an investment strategy that's suitable for you.

退休产品
  • 401k过渡援助
  • 401 k计划
  • 传统ira
  • Roth ira

为大学存钱

子女或孙辈的大学教育是一项重大投资, 我们可以为他们的未来制定一个计划.

大学储蓄产品
  • 529大学储蓄
  • Coverdell教育储蓄帐户

以保护你的资产为目标

Our advisors are specialists in guiding you toward the insurance and estate-planning products that best fit your situation.

资产保值产品
  • 生活 & 长期护理保险
  • 信任 & 遗产规划*

* LPL Financial Representatives offer access to 信任 Services through The Private 信任 Company N.A.是LPL Financial的子公司.

我们的顾问

我们热爱我们的工作! 事实上,我们有超过125年的经验. 我们喜欢花必要的时间去了解你和你的目标. Then we create a personalized plan that can be adjusted over time to continually pursue your financial goals.

印第安纳波利斯办公室
斯蒂芬•布伦南
阅读更多
斯蒂芬•布伦南

自2006年起在该行业任职 | 2009年加入公司

斯蒂芬•布伦南 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial的注册代表
  • 注册理财规划师™
  • 财务规划学院认证资产管理专家
  • 通过LPL Financial注册美国金融业监管局系列7和66
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

接触斯蒂芬
1-317-524-5008
sbrennan@fuliantextile.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问斯蒂芬的网站
关闭
诺亚丹尼斯

自2017年起进入行业 | 2017年加入公司

诺亚丹尼斯 MBA, CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 印第安纳大学凯利商学院工商管理硕士
  • 系列7和66通过LPL金融注册
  • 有长期护理背书的印第安纳人寿和健康保险

接触诺亚
1-317-524-5058
ndennis@fuliantextile.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问诺亚网站
关闭
雷蒙德·马克

自2008年起在该行业任职 | 2009年加入公司

雷蒙德·马克 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • 了解礼来公司的员工福利*
  • 风险管理
  • 财务规划与分析
  • 退休计划
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

*Eli Lilly and 元素财富管理 不 affiliated with LPL Financial.

接触雷蒙德
1-317-524-5092
rmark@fuliantextile.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问Raymond的网站
关闭
扎克Schroer认为
阅读更多
扎克Schroer认为

自2000年以来一直在该行业工作 | 2016年加入公司

扎克Schroer认为 如果®,crp®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 在投资行业有丰富的经验
  • 财务规划学院授予的CRPS®
  • 特许退休计划专家及认可投资受托人
  • 现场出席礼来公司中心
  • 有公司退休计划和高管薪酬计划方面的经验
  • 了解礼来公司员工福利*
  • 财务规划和分析-为每个人定制

*Eli Lilly and 元素财富管理 不 affiliated with LPL Financial.

接触扎克
1-317-957-7448
zschroer@fuliantextile.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问Zach的网站
关闭
莉斯Wertz

自2021年起进入该行业 | 2021年加入公司

莉斯Wertz CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™
  • 了解礼来公司员工福利*
  • 现场出席礼来技术中心
  • 全面理财规划
  • 投资管理
  • 通过LPL Financial注册美国金融业监管局系列7和66
  • 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书的健康保险

*Eli Lilly and 元素财富管理 不 affiliated with LPL Financial.

联系莉斯
1-317-957-7620
lwertz@fuliantextile.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问Liz的网站
关闭
吉姆狼

自1999年在该行业任职 | 2008年加入公司

吉姆狼 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • 了解礼来公司的员工福利*
  • 财务规划
  • 投资管理
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

*Eli Lilly and 元素财富管理 不 affiliated with LPL Financial.

联系吉姆
1-317-524-5142
jwolf@fuliantextile.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问吉姆的网站
关闭
凯瑟琳·米尔斯
凯瑟琳·米尔斯
阅读更多
凯瑟琳·米尔斯

自2022年以来的行业 | 2022年加入公司

凯瑟琳·米尔斯
LPL销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • 支持LPL财务顾问雷蒙德·马克和扎克Schroer认为

联系凯瑟琳
1-317-524-5035
kmills@fuliantextile.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

关闭
阿曼达·里士满
阿曼达·里士满
阅读更多
阿曼达·里士满

自2003年起在该行业任职 | 2023年加入公司

阿曼达·里士满
AVP,财富运营经理和LPL注册销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • SIE,系列7和系列63通过LPL Financial注册
  • 支持LPL财务顾问诺亚丹尼斯, 斯蒂芬•布伦南和莉斯Wertz

联系阿曼达
1-317-957-7469
arichmond@fuliantextile.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

关闭
马修Snively
马修Snively
阅读更多
马修Snively

自1992年起在该行业任职 | 2006年入职

马修Snively
财富管理高级副总裁
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial的注册代表
  • 系列7,8和63通过LPL金融注册
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险
  • 2013-2019 LPL硕士资格赛
  • 银行投资顾问杂志“前20名项目经理”,” 2012, 以及“前25名项目经理”," 2015, 2017*
  • Current board/committee affiliations: Product Research Organization for Credit Unions, 汉密尔顿县治安官保护区, 公司.LPL信用合作社执行顾问委员会主席. Previous board/committee affiliations: National Association of Credit Union Service Organizations, 全国联邦信用合作社协会(会员委员会), 汉密尔顿县领导学院和中印第安纳警察基金会.

*编制前20名和前25名项目经理名单, bank Investment Consultants (BIC) ranked program managers based on several criteria, 包括他们监督的顾问的数量, 管理的团队资产, 团队生产的百分比增长, 每个顾问的产出. BIC使用说明大小的变量, as well as metrics that capture growth and efficiency to well-rounded professionals, 而不是那些在一个领域出类拔萃,但在其他领域不尽如人意的人.

接触马修
1-317-524-5127
msnively@fuliantextile.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

关闭
拉斐特的办公室
马特我们

自2012年起在该行业任职 | 2018年入职

马特我们 水煤浆®CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial的注册代表
  • 注册理财规划师™ 
  • 注册财富策略师®
  • 通过LPL Financial注册的系列6、7、63和65
  • 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书的健康保险许可证
  • 2018年Tippy Connect十大40岁以下候选人*

*2018 Tippy Connect 前 10 Under 40 nominations are based on the individual's workplace and community accomplishments, 领导力与专业成长. 评选委员会由地区领导和往届获奖者组成.

接触马特
1-765-447-0000
mlerch@fuliantextile.com

拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特,47905

访问Matt的网站
关闭
礼来公司的经验

Our team of advisors are well-equipped to assist 礼来公司 employees and retirees with all aspects of their financial planning.* We have supported thousands of employees who are planning for their retirement. Our team is skilled at understanding employee benefits like those offered by Eli Lilly and specializes in helping employees with:

  • 为退休做计划
  • 评估提前退休提议
  • 养老金
  • 401k投资分配
  • 股权奖励
  • 集中股票期权

* Eli Lilly, 元素财富管理 and LPL Financial are all separate entities.

上面的文章

人寿保险有它的好处, and choosing a manageable life insurance policy is a critical step in your retirement planning. 它可以帮助你的家人支付临终费用, 丧葬费, 还要支付遗产税. It is essential you select a life insurance policy that could benefit you and your family in your retirement years. 这里有一些选择,可以和你的财务专家一起审查.
自1954年以来, the Federal Open Market Committee (FOMC) has gradually increased rates to curb inflation thirteen times before considering reversing the hikes and bringing the interest rates back down. It is just something that happens, like crummy weather, while you are at the beach. One way to navigate a volatile market is to understand what is happening and how to prepare today for such an event.
通往繁荣的旅程不仅仅涉及高收入. 它需要战略规划, 明智的投资决策, 对你的财务状况有敏锐的了解. 金融专业日, explore how working with a financial professional could be a game-changer on your path toward a higher net worth.
通往繁荣的旅程不仅仅涉及高收入. 它需要战略规划, 明智的投资决策, 对你的财务状况有敏锐的了解. 金融专业日, explore how working with a financial professional could be a game-changer on your path toward a higher net worth.
随着高净值(HNW)人群步入黄金时代, retirement planning often becomes a focal point of their financial strategies. One aspect of this planning that sometimes creates confusion or misinterpretation is the role of Social Security benefits. Understanding how Social Security fits into the retirement picture can be crucial for those with significant wealth as it may influence other planning decisions.
正如预期的, the Federal Open Market Committee (FOMC) decided to keep the target range for the federal funds rate at 5.25 to 5.连续第五次会议50%, as it wants to "gain greater confidence that inflation is moving sustainable toward 2 percent" before beginning to cut rates.

每周市场评论

Gain insight into this week’s market news from our partners at LPL Financial. 了解最新的趋势和股票市场预测.

阅读更多

我们的位置

全方位服务办事处

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156街
印第安纳波利斯,46202
1-317-277-7690

拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特,47905
1-765-447-0000

礼来公司 (凭章限制进入)

印第安纳波利斯礼来技术中心
西雷蒙街1400号
下降4901
印第安纳波利斯46285
1-317-524-5033

印第安纳波利斯礼来公司中心
大厦21/C DC 2015
印第安纳波利斯46285
1-317-957-7448

让我们聚在一起.

请求咨询
财富管理

元素财富管理
225 South East Street; Suite 156
印第安纳波利斯, IN 46202

1-888-425-0374

隐私